A nyugdíjasok ezt általában kifelejtik ebből a hivatalos iratból, nagy baj lehet belőle

A harmadik fontos terület a pénzügyi eszközök és biztosítások kezelése. Sok nyugdíjas rendelkezik életbiztosítással, nyugdíjpénztári megtakarítással vagy banki számlákkal, de ezekről gyakran nem tesznek részletes említést a végrendeletben. Pedig ezek pontos megjelölése elengedhetetlen ahhoz, hogy az örökösök hozzáférjenek, és ne legyenek hosszadalmas jogi viták. Ha valaki például több banknál vezet számlát, vagy különböző befektetési alapokban tartja a pénzét, akkor ezek pontos felsorolása és az örökösök kijelölése sok kellemetlenségtől kíméli meg a családot.